Anak Usaha Delta Dunia Makmur Caplok Tambang Batubara di Australia Rp 7,2 Triliun
Jakarta thedesignweb.co.id PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International) telah menandatangani perjanjian pengikatan dengan Peabody Energy Corporation (Peabody) melalui anak usahanya Peabody SMC Pty. Ltd. mengakuisisi 51% saham Dawson Complex senilai US$455 juta.
Langkah ini memberikan BUMA International kendali atas salah satu tambang batubara metalurgi terbesar di Australia.
Dawson adalah bagian dari portofolio batu bara pembuatan baja Anglo American, yang dijual ke Peabody dalam perjanjian penjualan terpisah setelah melalui proses penjualan yang kompetitif.
BUMA International akan menyediakan pembiayaan untuk akuisisi Dawson oleh Peabody, dan setelah selesainya transaksi dengan Anglo American, Peabody akan mengalihkan Kompleks Dawson ke BUMA International, tergantung selesainya proses hak penolakan pertama Dawson dan persyaratan lainnya. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 25 November 2024.
Akuisisi ini akan dilakukan melalui entitas yang baru dibentuk di Australia. Penyelesaian akuisisi ini harus memenuhi seluruh persyaratan yang disepakati oleh Peabody dan BUMA International, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.
“Akuisisi Dawson memperkuat posisi kami di pasar batubara metalurgi global, menyusul akuisisi terbaru kami atas Atlantic Carbon Group Inc (ACG),” kata CEO Delta Dunia Group Ronald Sutardja dalam keterangannya, Senin (25//2019).
Perusahaan mengatakan kompleks Dawson akan mendukung ambisi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat peran kami sebagai pemain utama dalam industri ini.
Akuisisi ini akan didanai oleh cadangan kas grup, pembiayaan sindikasi bank, dan pembiayaan terjamin untuk kewajiban rehabilitasi.
Biaya akuisisi termasuk pembayaran tunai awal sebesar $355 juta dan pembayaran tunai tambahan sebesar $100 juta hingga ulang tahun keempat penutupan transaksi.
Aset batubara metalurgi berskala besar dan berumur panjang BUMA International akan mengakuisisi 51% kepemilikan di kompleks Dawson di Bowen Basin Australia, yang dimiliki oleh Dawson, Dawson South, setelah selesainya akuisisi Dawson oleh Peabody dan terpenuhinya kondisi tertentu. . Dawson Selatan, Eksplorasi Dawson Selatan dan Theodore Selatan.
Sisanya sebesar 49% saham Dawson dipegang oleh Mitsui Resources Pty. Ltd.(Mitsui). BUMA berharap dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama dan mitra usaha patungan yang ada.
Operasi bervolume tinggi ini menghasilkan batubara metalurgi berkualitas tinggi untuk industri baja dan didukung oleh infrastruktur yang komprehensif termasuk pabrik pengolahan batubara, konveyor serta kapasitas pelabuhan dan kereta api yang memadai.
Pengalaman manufaktur jangka panjang Dawson telah memungkinkannya mengembangkan hubungan dekat dengan pasar-pasar utama Asia seperti India dan Jepang.
Dengan kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun (Mtpa), cadangan terbukti untuk mendukung proyeksi masa operasi lebih dari 20 tahun, dan sumber daya untuk mendukung umur tambang lebih dari 50 tahun, Dawson memposisikan BUMA sebagai salah satu perusahaan batubara metalurgi terkemuka di India. produsen. dunia.
Akuisisi ini sejalan dengan strategi Delta Dunia Group untuk memperluas pendapatan, diversifikasi komoditas dan geografis.
Selain itu, akuisisi ini menegaskan tujuan jangka panjang Grup untuk mengembangkan bidang batubara metalurgi. Sebuah perjanjian telah dinegosiasikan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pengoperasian aset.
“Dengan cadangan dan sumber daya Dawson yang berkualitas tinggi serta basis pelanggan yang kuat, kami berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan kami. Kami gembira dengan potensi pertumbuhan signifikan yang dibawa Dawson ke dalam portofolio kami,” tutup Ronald, dan berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian operasional kami dan komitmen terhadap keunggulan untuk mewujudkan potensi penuh Dawson. “
Delta Dunia Group telah menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum sehubungan dengan transaksi tersebut.