Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dolar AS dan Euro untuk Pembiayaan APBN
thedesignweb.co.id, Pemerintah Jakarta di Republik Indonesia, telah berhasil menyelesaikan transaksi dengan penerbitan utang pemerintah (Sun) dalam dua mata uang dengan mata uang ganda, yaitu dalam dolar AS dan euro, dengan rak format secara individual untuk berada di dalam USD, untuk secara individual, untuk secara individual, menjadi individu, menjadi USD USD secara individual untuk menjadi USD USD USD USD USD 2 miliar dan EUR 1,4 miliar.
Dikutip oleh Direktorat untuk Pembiayaan dan Pembiayaan Keuangan Risiko dan Manajemen Risiko (Kementerian Keuangan DJPR), Kamis (9/1/2025), transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam menerbitkan obligasi global dengan format SEC, terdaftar selama 16 detik
Rincian berikut adalah hasil dari penerbitan seperti Eriko, untuk pertama kalinya adalah RI0130 Tenor Series 5 tahun, tanggal pembayaran 15 Januari 2030, tanggal 8 Januari tanggal harga, tanggal publikasi 15 Januari 2025, dengan peringkat 900 juta dolar, 5 250% kupon, pengembalian 5.300%, harga 99 783, parlia 1 bulan.
Kedua, seri Rieur0133 berusia 8 tahun, tanggal 15 Januari 2033, tanggal 8 Januari tanggal harga 2025, tanggal publikasi 15 Januari 2025, EUR 700 juta, nominal, kupon 3,875%, pengembalian 3,917%, harga 99 716, Parl 6 bulan.
Ketiga, RI0135, Tenor adalah 10 tahun, tanggal jatuh tempo 15 Januari 2035, Tanggal Harga 8 Januari 2025, Tanggal Penerbitan 15 Januari 2025, publikasi nominal $ 1,1 miliar, kupon $ 5.600%, pengembalian 5,60%, harga 99 622 , pasangan menelepon 3 bulan.
Keempat, seri Rieur0137 adalah 12 tahun, tanggal pembayaran 15 Januari 2037, tanggal 8 Januari tanggal harga, Januari 1525. Tanggal publikasi, EUR 700 juta, nominal, kupon 4125%, pengembalian 4,251%, harga 98 835, parlia 6 bulan .
Kementerian Keuangan DJPPR menjelaskan, untuk mengoptimalkan peluang minuman keras pada awal tahun, serta memotivasi kondisi pasar bynamik di pembukaan transaksi di pagi hari ke sesi Asia pada 8 Januari 2025, setelah itu diikuti oleh yang diikuti oleh The the Sun, diisi ulang oleh pengulangan matahari oleh Sun Reslion di komunitas Gereja Euro ketika pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.
Tawaran ini mampu menarik investor global untuk mencapai total $ 6,1 miliar dan $ 2,5 miliar.
Dengan buku pesanan yang cukup solid, pemerintah dapat mengurangi tingkat pengembalian semua investor yang diusulkan tenor. Pengembalian akhir untuk tenor $ 5 dan 10 tahun adalah 5 300% dan 5650%, dan 8 tahun dan 12 tahun EUR -Tenor adalah 3 917% dan 4,251%.
Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari sejumlah investor dunia untuk Indonesia. Kepentingan investor yang tinggi, antara lain, dipimpin oleh dasar -dasar anggaran ekonomi dan negara solid di Indonesia.
Hasil publikasi ini umumnya akan digunakan untuk membiayai anggaran negara pada tahun 2025 dan Bursa Efek Frankfurt.
ANZ, BOFA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank berfungsi sebagai kolaborasi, dan Pt Bri Danarekssa Sekuritas, PT Trimeegah Sekuritas Indonesia TBK sebagai dealer rumah.
Sebelumnya, Kepala Departemen Penelitian Ekonomi untuk Evaluasi Efek Indonesia atau Pefindo, Suhindarto mengungkapkan masalah surat utang alami tentang kecenderungan untuk meningkat sesuai dengan pemerintah Joko Widodo.
“Tren mengeluarkan dokumen utang perusahaan dari 2014-2024 telah meningkat secara signifikan, terutama setelah 2016, mengingat bahwa tahun ini adalah tahun untuk awal Proyek Strategis Nasional,” kata Sajindarto pada konferensi pers, Kamis (24/24 / 2024).
Suhindarto mengatakan ini didorong karena banyak kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur, yang berarti bahwa perusahaan yang biasanya dekat dengan perusahaan yang dimiliki negara (BUMM) akan mengeluarkan dokumen utang.
Banyak bumn
Suhindarto ditambahkan pada tahun 2016 di area 2024, Cukup BUMN mengeluarkan dokumen utang untuk kebutuhan pembiayaan.
Dibandingkan dengan pemerintah Djokov atau pada 2013, Suhindarto menyatakan bahwa masalah utang perusahaan sebenarnya lebih rendah.
“Hakim sebelum 2014 atau pada 2013 tidak melebihi publikasi tiga digit sekuritas utang, biasanya hanya sekitar angka ganda. Ketika pemerintah Djokov telah selama 10 tahun, pertanyaan tentang hutang perusahaan telah meningkat secara signifikan” jelasnya jelas .
Pada kesempatan yang sama, kepala peringkat non -ekonomis dari Divisi 1 Pefindo, Martin Johannes Holonan menjelaskan penerbitan umum surat utang perusahaan secara keseluruhan dari Januari hingga September 2024, RP mencapai 94,9 triliun.
Masalah bisnis terdiri dari obligasi perusahaan dan Sukuk, terdaftar pada 93,4 triliun rp, dibandingkan dengan 89,3 triliun rp untuk periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Tujuan penggunaan dana adalah yang paling untuk modal kerja (65,4 persen) dan pembiayaan kembali (24,5 persen),” kata Martin.
Pefindo berada di peringkat 85,6 persen dari utang perusahaan yang dikeluarkan dari Januari hingga September 2024.