Perluas Akses ke Pasar Keuangan Syariah, Anak Usaha Delta Dunia Makmur Tawarkan Sukuk Perdana Rp 2 Triliun
LIPUTAN6.
Dengan jumlah maksimum RPG 2 triliun, ia menawarkan pelacur yang menandai tonggak sejarah dalam diversifikasi kelompok strategi keuangan, memperluas dasar investor kelompok di pasar keuangan Islam.
Sukuk Ijarah I Buma pada tahun 2025 ditawarkan dalam tiga seri. Seri dengan periode 370 hari, seri B dan periode 3 tahun, dengan seri C dengan periode 5 tahun, mulai dari tanggal emisi.
Hadiah Ijar dilakukan setiap triwulan sejak Juni 2025, dan hadiah Ijarah lainnya pada Maret 2026, 2028 dan 2030. Masa konstruksi berlangsung dari 24 Februari hingga 7 Maret 2025.
“Sukuk Ijarah I Buma Sukuk pada tahun 2025 mencatat tonggak penting dalam strategi pembiayaan kami, mendiversifikasi sumber pembiayaan sambil meningkatkan kemampuan operasional kami,” kata Direktur Dirta Dirta, Ivan Faad Salim ketika mengungkapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sukuk, yang biasa disebut sebagai CARTA Bonding, adalah alat keuangan yang memenuhi prinsip -prinsip Syariah dan mirip dengan obligasi biasa. Namun, alat ini dirancang untuk mendapatkan pengembalian dari pemenuhan utama, bukan dengan minat, sehingga tetap menjadi prinsip yang patuh dari keuangan Islam.
“Tingginya permintaan untuk investor pada tahun 2024. Buma Rupiah II, yang telah kami luncurkan, dan mendaftar, mencerminkan kepercayaan pada kekuatan keuangan dan penembakan yang disiplin.
Pasar Sukuk Global terus tumbuh, karena meningkatnya permintaan untuk instrumen keuangan dan publikasi Islam yang meningkat oleh pemerintah dan perusahaan. Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia, tetap menjadi wilayah utama karena kedewasaan ekosistem keuangan Islam, kebijakan yang kuat dan menciptakan lembaga keuangan.
Dengan proyeksi aset dunia Sukuk di luar 1 triliun. Pada tahun 2025 dolar, Indonesia diharapkan memainkan peran penting dalam mempertahankan momentum ini, yang memberikan peluang besar bagi penerbit dan investor.
“Menggunakan berkembangnya pasar keuangan Islam yang berkembang, kelompok ini memperkuat diversifikasi sumber pembiayaan, memperkuat struktur modal, memperluas basis investornya dan menekankan komitmennya terhadap definisi keuangan dan kesempurnaan operasi,” kata Ivan.
Buma memenangkan kisaran Syariah A+ dari PT Indonesia (Pepindo) dan efek peringkat berbasis Fitch, yang mencerminkan stabilitas keuangan dan penolakan rendah.
Direktur BUMA, Sulfan Bahar, menambahkan uang ke Sukuk Ijarah dan Buma pada tahun 2025, akan secara strategis dirujuk untuk dukungan untuk lama -di Indonesia -50% untuk biaya modal, terutama peralatan berat dan 50% untuk modal kerja.
Inisiatif ini memperkuat definisi keuangan, memberikan efisiensi. Buma berupaya menggunakan dorongan ini untuk meningkatkan persaingan secara keseluruhan.
“Dengan bantuan strategi yang ditujukan untuk memperluas penambangan secara keseluruhan, barang dan diversifikasi sumber pembiayaan, kami tetap yakin bahwa kami dapat menciptakan nilai -nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan,” kata Sulfan.
Sukuk Ijarah I Buma Sukuk Equipment pada tahun 2025 didukung oleh bawah tanah di PT BCA Security Trang, Pt BNI Secureas dan Pt Sucor Secureas, dan PT Bank Rakat Indonesia.
Sebelumnya, PT Delta Dunia Makmur TBK (DOID), dalam pendukungnya PT Bukit Makmur International (Buma International) menyimpulkan perjanjian wajib dengan Corporation Peabody Energy (Peabody), Peabody Smc Pty Fans. Ltd untuk mendapatkan 51% saham di Dawson Complex (Dawson) senilai $ 455 juta.
Langkah ini memberi Buma International untuk mengendalikan kepemilikan ke salah satu tambang batubara metalurgi terbesar di Australia.
Dauson adalah bagian dari baja portofolio Anglo -American untuk batubara, yang dijual di Peabody berdasarkan perjanjian penjualan terpisah setelah proses penjualan yang kompetitif.
Buma International akan membiayai Peabod untuk pembelian Dausan dan Piboda, yang mentransmisikan kompleks Dawson ke Buma International setelah mengatur transaksi dengan Amerika-Amerika, dan kondisi yang telah diselesaikan dengan proses yang benar terkait dengan Dausan dan kondisi lainnya. Perjanjian itu ditandatangani pada 25 November 2024.
Akuisisi ini akan dilakukan baru -baru ini dibuat oleh subjek di Australia. Kebijakan pengadaan ini tergantung pada kemajuan semua kondisi yang disepakati oleh Peabody dan Buma International, dan tujuan berakhir pada tahun 2025.
“Akuisisi Dauson memperkuat posisi kami di pasar batubara metalurgi global dan melanjutkan akuisisi Atlantic Carbon Group Inc. (ACG) terbaru. Gunakan peluang utama kami di bidang ini,” kata Ronald Sutherge, presiden Delta World Group dalam pernyataannya pada hari Senin (25.10.2024).
Dia mengatakan jika Dawson Complex akan mendukung ambisi perusahaan untuk mempromosikan pertumbuhan yang panjang dan memperkuat peran kami di bidang ini.
Akuisisi ini akan dibiayai dengan cadangan tunai dalam kelompok, fasilitas sindikasi bank dan objek yang dijamin untuk kewajiban rehabilitasi.
Biaya pembelian terdiri dari pembayaran sebelumnya sebesar $ 355 juta dan tunai, yang akan dibayarkan untuk ulang tahun keempat setelah transaksi.
Aset Batubara Metalurgi Besar dan Long Life Buma International dengan syarat bahwa akuisisi Dausan Peabody dan pemenuhan kondisi tertentu diperoleh oleh 51% saham di kompleks Dawsan, yang terletak di bass Australia, yang terdiri South, South Dovs, Dovs South, Dovs South dan Theodore South.
Sisa 49% kompleks Dawson terjadi pada sumber daya Mitsui Pty. Ltd. (Mitsui). Boum sedang menunggu kerja sama dengan pemangku kepentingan utama dan mitra perusahaan yang ada.
Operasi pembentukan tinggi ini menghasilkan premi metilurgis premium untuk produksi baja dengan dukungan infrastruktur terpasang, termasuk pabrik untuk memproses batubara, konveyor dan pelabuhan berkualitas serta kapasitas kereta api.
Jejak panjang Dauson telah berhasil mempromosikan hubungan dekat dengan pasar utama Asia, seperti India dan Jepang.
Memiliki kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun (MTPA), mengkonfirmasi cadangan yang mendukung proyeksi usia selama lebih dari 20 tahun, dengan sumber daya yang mendukung produksi lebih dari 50 tahun, Dausan menetapkan ledakan salah satu produsen terkemuka batubara metalurgi di dunia.
Akuisisi ini cocok dengan strategi Delta World Group untuk memperluas pendapatan, barang, dan diversifikasi geografisnya.
Selain itu, akuisisi ini mengkonfirmasi tujuan jangka panjang dari kelompok untuk pertumbuhan di sektor batubara metalurgi. Perjanjian untuk memastikan aset operasional yang lancar dan berkelanjutan disimpulkan.
“Menggunakan penghargaan Dawson Recorders dan sumber daya pelanggan yang kuat dan basis klien kami berada di posisi yang tepat untuk menciptakan nilai yang panjang bagi para pemangku kepentingan kami. Kami sangat senang dengan potensi pertumbuhan yang signifikan yang diberikan oleh Dowzan untuk catatan kami, dan kami berusaha untuk menggunakan pemeriksaan operasi dan penghancuran diri kami. Ronald.
Delta World Group telah menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corral Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum mengenai kesepakatan tersebut.